Captação de Recursos

O capital certo deve impulsionar o crescimento sem comprometer a estratégia.

Assessoramos empresas na estruturação e execução de operações de captação de recursos para financiar crescimento, investimentos, aquisições ou reorganizações de capital. Avaliamos as alternativas disponíveis e desenvolvemos soluções alinhadas à estratégia do negócio, à sua capacidade financeira e aos objetivos dos acionistas.

Conduzimos todo o processo, da preparação da empresa à negociação com investidores e credores, buscando o melhor equilíbrio entre custo de capital, prazo, flexibilidade financeira e impactos sobre a estrutura societária.

O que fazemos

• Diagnóstico financeiro e definição da estratégia de captação.
• Avaliação da estrutura de capital mais adequada: equity, dívida ou soluções híbridas.
• Valuation, modelagem financeira e análise da capacidade de endividamento.
• Elaboração do Information Memorandum (InfoMemo) e dos materiais de apresentação da operação.
• Identificação e seleção de fundos, family offices, investidores estratégicos e instituições financeiras.
• Coordenação de todo o processo, incluindo abordagens ao mercado, negociações, due diligence e documentação até o fechamento da operação.