Assessoria em Fusões e Aquisições (M&A)

Acompanhamento integral da transação, do Valuation ao Closing, com foco em profissionalismo, alinhamento estratégico e timing ideal.

O que fazemos

• Valuation e estruturação da transação
• Identificação e abordagem de potenciais compradores ou alvos
• Coordenação do processo de due diligence
• Negociação e suporte jurídico até o closing
• Atuação em sell-side, buy-side e fusões
• Foco no Lower e Middle-Market brasileiro

Captação de Recursos

Entendimento do momento da empresa para maximizar valor na ida ao mercado — equity, dívida ou estruturas híbridas.

O que fazemos

• Diagnóstico financeiro e posicionamento da empresa
• Estruturação de captação de equity (venture, growth, PE)
• Captação de dívida: CRI, CRA, debentures, FIDCs
• Preparação de materiais para investidores (pitch, IM, modelo)
• Gestão do processo e relacionamento com investidores
• Negociação de termos e suporte até o fechamento

Preparação Estratégica

Preparação da empresa para uma transação futura, maximizando valor e reduzindo riscos antes da ida ao mercado.

O que fazemos

• Diagnóstico de valor e identificação de gaps
• Reorganização societária e governança corporativa
• Melhoria de processos contábeis e gerenciais
• Planejamento de saída (exit planning) de longo prazo
• Construção de narrativa e posicionamento estratégico
• Acompanhamento contínuo até o momento ideal da transação

Finanças Corporativas

Consultoria estratégica para otimização de estrutura de capital, modelagem financeira e suporte à tomada de decisões.

O que fazemos

• Modelagem financeira e projeções de longo prazo
• Análise e otimização de estrutura de capital
• Avaliação de projetos e análise de viabilidade (NPV, TIR)
• Suporte a decisões de investimento e desinvestimento
• Relatórios gerenciais e dashboards financeiros
• Assessoria em reestruturação financeira